O jogo tem lugar em um brasileiro não especificado favela que o jogador tem de navegar. O jogador assume o papel de Quico, um jovem garoto que fugiu de sua casa para escapar de seu pai abusivo e alcoólatra. Quico tem a capacidade de transformar o ambiente em um mundo mágico e de sonho. Por exemplo, puxando um fio incandescente pode puxar uma escada para fora do lado de um edifício, levantando uma caixa de papelão pode causar um prédio inteiro para vir unmoored de seus fundamentos, barracos pode brotar pernas e afundar no lugar de fornecer uma ponte acessível. De acordo com o Ars Technica website 's "há um senso de imaginação infantil em jogo na forma como o jogo adiciona uma camada de magia para o mundo da degradação, e é provável que faça você olhar para os seus próprios ambientes um pouco diferente depois de jogar".